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Close.io ─ 管理企業合作,增進公司收入!

  1. 操作簡單,容易上手
  2. 管理所有合作案,輕鬆進行內容編輯,工作指派
  3. 能讓成員間能夠快速掌握合作的進度,明確知道下一步的方向
  4. 建立合作公司的資訊,其他成員方便自行查詢、聯絡、或做後續修正
  5. 四種報告排版清晰,使用者能立即得知各合作案的狀態,或電子郵件的成效

馬上試用

貨號: A0374 分類: , 標籤:

商品說明

你都如何處理公司的合作案呢?還在用 Excel 嗎?這樣公司成員間的資訊傳遞會不會太慢呢?該怎麼統一進行管理,讓整體資訊是流通的呢?Close.io 就是你的好夥伴!

Close.io 提供公司管理完整的業務機會,進行內容編輯、工作指派、聯絡資訊,讓公司成員間能夠快速掌握企業合作的進度,達到有效且即時的溝通。此外,產出的四大報告,都可以進行輸出,並且以清晰的排版,讓成員迅速知道各企業合作案的狀態跟電子郵件的成效,有效管理企業!Close.io 提供企業管理完整的合作資料,能夠進行內容編輯,以及工作的指派,還能以類似動態消息的方式,讓成員間能夠快速掌握合作的進度,連有沒有聯絡過對方,都能幫你紀錄,同時可以明確知道下一步的方向。

Close.io 提供使用者建立合作公司的資訊,如此一來,不需要再透過詢問組織成員的方式,可以自行查詢、聯絡,是不是很方便呢?再來就是報告的部分,產出的四大功能報告,都可以進行輸出,並且以清晰的排版,讓使用者能很快掌握到各合作案的狀態,或電子郵件的成效喔!

拉近合作,增進收入,交給 Close.io 幫你完成吧!

 

操作流程

STEP 1

來到首頁後,如果尚未有帳戶的話,就點選 “ Start Free Trial ” 進行註冊,已經有的話就按下藍色按鈕的 “ Log in ” 進行下一步吧!

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STEP 2

選擇所使用 Close.io 的版本,直接下載 App,或是網頁版本都 OK ~

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成功登入後,出現的畫面就如下圖所示,接下來請將你的視線慢慢移到左方,是不是有看到 Opportunities、Tasks、Leads、Reporting,這四個主要功能呢?現在就開始一一介紹吧!

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Opportunities

什麼是機會呢?就是透過合作案,以增加收入的意思啦!Close.io 提供多種的篩選條件,讓使用者可以依照自己的需求,選擇出符合自己需求的機會,這裡我就不多敘述,答案盡在影片中!比較特別的是如果你有需要輸出檔案的話,在篩選列最右方的下載按鈕,提供兩種檔案格式供你下載喔!

 

篩選列下方,提供大項的資訊:機會個數、總價值、預期價值,待會就會說明預期價值怎麼算的喔!

 

下列以表格的形式說明各項機會的內容,由左至右:公司名稱、價值、信心比率、目前案件狀態、使用者

 

所謂的預期價值,就是將價值乘上信心比率所得出來的喔!至於案件狀態分為三類〈成功、失敗、進行中〉是不是很清楚呢?如果你需要看更詳細與機會有關的內容,點選公司名稱就可以了。

 

 

點進去公司名稱後…

 

Tasks

可以進行工作事項的建立、指派。

 

Opportunities

信心比率、價值、日期設定、目前狀態的調整。

 

Contacts

公司負責人的聯絡資訊,提供訊息、電話的方式。

 

Showing

顯示所有相關消息,配置就像是 Facebook 的動態消息一樣,一條一條非常清楚的條列,而且前方有小圖示能夠更快掌握到資訊的類別。

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Tasks

顯示使用者的工作內容,包含逾期、無截止日期,或是正在進行中的事項,上方也可以篩選使用者,同時也可以勾選是否顯示已完成的工作。

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Leads

所有公司的資訊都在這裡啦!包含聯絡人、聯絡方式,目前的合作狀態,Qualified 就是已取得資格,至於 Potential 就是尚在接洽中囉~

 

按下 Status 旁邊的 “…” 就可以獲得更多欄位的資訊,同樣也可以輸出檔案喔!

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Reporting

所有的報告類型都可以依特定的格式進行輸出喔!

 

Activity Report

能依使用者、日期區分。清晰的排版,各個區塊的數目一目了然,讓你可以迅速掌握到公司整個合作的活動狀況。

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Status Change

整個合作案件上狀態的改變,這裡以表格化的方式呈現,但唯一可惜的地方是,它只會以數字的增減告訴你,並沒有辦法直接知道調整的公司為何,這樣當資料量龐大的時候,還要再透過其他功能才能得知,操作過程上就會略顯麻煩。

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Explorer

利用上方 Graph 的篩選,能夠以折線圖的方式清楚告訴你最近合作的曲線變化。

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Sent Email

依使用者和時間做區分,簡單的排版,直接看到寄送、開啟的信件數,開信率、回應數,還有回覆率。

讓我們能夠快速掌握到信件的整體的成效表現,並針對表現較不好的地方改進,讓開信跟回覆率提升,對於跟客戶的互動才是有效的選擇!

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聽聽小編怎麼說

如果你是經常要跟其他廠商接洽的公司,當資料量一大的時候,你該怎麼有效的統整?還在用 Excel 嗎?這樣當各個案件的價格不一或有所變動的時候,該怎麼找呢?

Close.io 絕對是你的最佳好幫手,如他們官網的 Slogan一樣 “ Close More Deals. Make More Sales. ” 增加收入的工具,怎麼捨得不用呢?

趁著14 天試用期,把握機會用用看,還不用信用卡就可以登入喔!下方的價錢,讓想繼續賺更多錢的你參考喔~

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